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纺织订单外流下的各国命运!印度或裁员1000万人,越南海外订单大减,孟加拉、缅甸……也在“入冬”!

2020-11-25 09:35:47评论:0 来源:中国纱线网   
核心摘要:近期,服装订单回流中国成为海内外关注的焦点。自9月份以来,印度多家大型出口型纺织企业因疫情无法保证正常交货,而欧美零售商为了确保感恩节、圣诞节销售季节供货不受冲击,将多个本来在印度生产的订单转移到中国生产,据了解,前期有工厂连几个月前的库存面料都卖空了,广东、浙江等省很多订单都排满了。印度订单回流的

近期,服装订单回流中国成为海内外关注的焦点。自9月份以来,印度多家大型出口型纺织企业因疫情无法保证正常交货,而欧美零售商为了确保感恩节、圣诞节销售季节供货不受冲击,将多个本来在印度生产的订单转移到中国生产,据了解,前期有工厂连几个月前的库存面料都卖空了,广东、浙江等省很多订单都排满了。


印度订单回流的秘密


10月20日,浙江一家以生产桌布、抱枕为主的纺织企业负责人汪海英接到某国际快时尚品牌客户的订单,“印度完成需要三、四个月的时间,他们觉得太久了,我们弄好就花了一周左右的时间。”第一批订单是8000张桌布。



10月中旬以来,与汪海英一样接到“印度订单”的三家公司,引发了关于印度大量制造业订单回流中国的讨论。真正让整个行业沸腾的关键是,来自浙江金华的某家家纺工厂几十万条ZARA的订单。


首都新德里开发区那边大概有100个工厂没有复工,主要是一些做服装纺织品的加工,很多人转行。”10月23日,北京大学国际关系博士、印度新德里金砖智库所长高兴表示。



广州一家外资检测机构的业务员林嘉慧说:“今年的确是有回流订单的情况,一般是从越南、柬埔寨和印尼转过来,但也是上规模的企业才能接到。”


上市公司当中,新野纺织、苏美达、海欣股份先后在互动平台也证实了,海外有一些纺织订单有转移到中国的情况,包括印度。


一位大型企业负责人表示,预计回流单的情况可能会持续到明年春天,随着疫情的发展情况,恢复新的常态化。“还要看看越南、柬埔寨这些。”



业内最近很多讨论,觉得这些订单是应急单,疫情之后会再次转移。汪海英又觉得有点不服。“我想,按照他们现在的要求,就算要转应该只是在国内。”


不仅仅是印度,越南、缅甸、斯里兰卡、孟加拉国等国的纺织成衣出口大国也几乎同时进入“冬季”......


印度:"不加群"或加速纺织服装订单外流



本次联合签署RCEP协议的15个国家中,作为创始国之一的印度并没有选择加入。


随着RCEP协议的签订,关税壁垒的削减,签署合约的15国之间贸易往来也会相比以往来得更为密切,此举也将进一步促进区域内贸易,其中纺织服装最为受益。


业内人士表示,建立在互惠互利的基础下,不排除印度的部分纺织类订单工厂将因此而流失掉协定国的订单。借此协议,未来或有更多的海外纺织订单流到中国境内工厂。


印度纺织工业联合会(The Confederation of Indian Textile Industry,CITI)在7月致印度央行行长达斯的一封信中表示,由于新冠肺炎疫情的影响,本财年总体需求量预计大跌25%~50%。在这种需求量的影响下,有25%左右的纺织厂和制衣厂可能将永久性关闭,导致成千上万的人失业。


印度服装制造商协会(CMAI)也在今年表示,如果没有政府的支持,纺织业可能会裁员1000万人。


纺织业在印度工业中一直占据着重要地位,但是印度的纺织和服装行业相当分散,特别是服装业80%以上都是小微企业,而且印度的原棉和人造纤维对进口依赖很大,由于关税高造成成本较高,而在疫情来临后,港口停摆、运输停滞,进一步打击了印度的纺织服装业。目前,中国仍是印度最大的贸易伙伴,2018年印度对中国的出口总额约90亿美元,而从中国进口的则高达617亿美元,贸易赤字近527亿美元。其中,印度的纺织品及原料出口额为18.4亿美元,占其对中国出口总额的11.1%。


越南:受制于进口布料,年度出口目标完成无望



越南工贸部向国会提交的最新报告显示,纺织品服装业年出口额近400亿美元,需要布料100亿米,但是国内布料产能仅有23亿米,自给率大约25%,大部分布料依赖从中国、中国台湾地区和韩国进口,越南国内服装加工业仅停留在产业链缝制环节,附加值低,难以达到越欧自贸协定规定的原产地标准,所以不能完全享受越欧自贸协定带来的利益。


由于韩国已与欧盟签订了自贸协定,服装企业要想从越欧自贸协定中受益,就只能从韩国进口布料。但是目前从韩国进口的布料只占15.2%,54.9%需从中国进口,12.1%从中国台湾地区进口。


影响越南国内布料产能的主要原因是棉花、纱线、染整等配套行业跟不上服装加工需求,尤其是环保部门对发展染整业的限制,严重制约了布料生产。同时,从源头发展布料生产需要巨额投资,要想解决80亿米布料生产缺口需投资300亿美元,这是制约布料生产的瓶颈。


越南工贸部表示,由于消费市场萎缩,纺织服装企业已调整产品结构,从生产传统产品转向快速适应性产品,如从高档西装,高档衬衫,改为工作服,针织服装和传统衬衫等,以维持生产和经营活动。


另据越南《工贸电子报》11月2日报道,前10个月越南纺织服装出口预计为247.6亿美元,同比下降9.3%。预计全年出口330-350亿美元,同比下降10%。即使纺织服装出口市场正在恢复,但仍难实现年初设定的目标。


疫情之下,越南纺织服装业似乎显得有点脆弱,由于国外疫情仍在蔓延,越南纺织品和鞋类的订单量下降明显。为度过这一经济寒冬,越南制造商正纷纷采取措施控制成本。越南一家服装制造商巨头Vinatex有200多家工厂,集团内有多达10万名工人,但是来自国外的订单减少,该公司正计划让至多50000名工人休假。


数据显示,越南纺织业是该国出口市场的重要部分,2019年占出口总值的10%左右。越南纺织业极度依赖海外订单,除了中国以外,美国和欧洲都是越南最大出口市场之一。自今年3月以来,欧美市场需求锐减,导致越南纺织服装出口黯淡。一季度出口额下降2%,二季度出口额大幅下降27%,三季度稍有起色,但仍面临困难,预计今年越南纺织服装出口最多达到350亿美元,同比大幅下降了10%。想要在短期内寻找其他替代市场绝非易事,而如今疫情最严重的地区正是美国和欧洲,因此可以预计,今年美国和欧洲客户的订单将大幅下降,预计不会出现较快的回升。


孟加拉国:欧美第二波疫情加剧订单危机



据孟加拉国《每日星报》11月16日报道,由于新冠病毒疫情期间孟国内外需求下降,孟大多数服装类上市公司的利润在7至9月下跌。在达卡证券交易所上市的56家纺织服装公司中,有39家公司发布了第一季度财务报告。其中,有15家公司公布的利润低于去年同期。孟出口促进局数据显示,在7至9月,孟纺织行业出口收入同比下降5.78%,至38.8亿美元。


Covid第二波恐慌削弱了进口订单!孟加拉国的进口订单在10月份下降了近14%,原因是在美国和欧洲的第二次冠状病毒浪潮中,服装出口商缩减了对纺织品的购买。


中央银行的最新数据显示,10月信用证的开证额度从一个月前的44.3亿美元降至38.3亿美元。同样,按价值计算,信用证的结算(通常称为实际进口)从10月份的37.1亿美元下降至10月的33.4亿美元,降幅超过10%。


孟加拉国银行(BB)的一位高级官员在与富裕谈话时说,该国的总体进口量再次下降,因为第二波冠状病毒感染浪潮席卷了美国和欧洲国家,这降低了对成衣的需求(RMG)产品的孟加拉国。此外,这位央行行长将这次衰退归因于全球经济从大流行中意外减速。


BB数据显示,10月,纺织品背靠背进口的进口信用证的开张量从2020年9月的5.4670亿美元下降至4.3134亿美元,跌幅超过21%。


在分析了过去八个月的数据后,发现进口下降趋势始于孟加拉国冠状病毒爆发后的今年4月。


在全国范围内重新启动总体业务活动后,6月份的进口有所增加,但从2020年7月起再次开始从国外采购下降趋势。进口下降趋势一直持续到8月。


RMG企业家密切关注大局,因为他们担心孟加拉国主要出口目的地的西方国家,爆发新一轮Covid-19大流行病。


乔杜里指出:“由于持续的Covid-19大流行,服装行业的供应链中断仍在继续。”


另一方面,10月份原棉的进口订单从一个月前的1.942亿美元增加了近20%,达到2.371亿美元,而资本性机器的信用证的开通额从4.098亿美元增加到4.428亿美元。


斯里兰卡:出口同比大降两成



斯《每日金融时报》10月15日报道,斯里兰卡服装行业已成为新冠疫情的受害者,今年前9个月,斯服装和纺织品出口额同比下降21.97%,至31亿美元,这是五年来的最低水平,最高纪录是2019年的39亿美元。


据斯联合服装协会论坛(JAAF)消息,今年前9个月,斯对美服装和纺织品出口同比下降22.15%,为14亿美元;对欧盟出口同比下降21.36%,为13亿美元;对其他国家/地区出口同比下降23.25%,至4亿美元。


缅甸:原料供应不足


《缅甸全球星光报》报道,依据缅甸商务部统计显示,2019/20财政年度成衣业出口达42.8亿美元,较上年同期46亿美元衰退6.95%。


缅甸成衣业出口欧盟国家享有优惠关税,故为传统出口主力项目,约占总出口金额30%,本年度由于受到新冠疫情冲击,成衣原料进口受阻,国际市场需求减缓及取消订单等负面因素影响,导致部分成衣厂关闭,已造成数千名从业人员失业。


为避免疫情冲击国际交通造成原料供应不足,专家建议政府与民间单位合作建立完整的纺纱、织布、染整、车缝制造等供应链来应对。


约旦:已部分转产



佩特拉通讯社近日报道,约旦工业协会表示,今年前9个月约旦服装和皮革出口额8.99亿约第(约合12.7亿美元),同比下降15%。预计今年第4季度行业出口还将恶化,降幅可能达到25%,预计在2021年初逐渐恢复正常。当前约旦部分服装和皮革企业已转向生产口罩、防护服、防护鞋,满足当地需求并创造就业。该行业出口规模达5.5亿美元,有潜力创造3.3万个工作岗位。


《约旦时报》报道指出,周末销售占约旦服装总销售额的50%,冬季销售准备工作从9月已开始,但目前90%商品都堆积在仓库中。服装零售业陷入停滞,商家亏损严重,应立即采取行动改变这种不确定局面。


为增加现金流,弥补员工工资、水电费用和成本,预计本销售季商家将提供折扣价格,导致市场竞争激烈。目前约旦服装零售业约有1.1万家商店,占主要商业中心60%店铺。服装进口国主要为中国(占50%以上)、土耳其、印度、孟加拉国、埃及和欧洲国家。


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